中国平安口袋e行销9.04.00

中国平安口袋e行销是由平安官方打造的智能展业与客户服务一体化移动平台，专为保险代理人量身定制。集客户管理、业绩追踪、投保服务、人力发展、快捷理赔、热点资讯及综合金融于一体，真正实现“一部手机，一个网点”，让代理人随时随地高效办公，精准服务客户，全面提升展业效率与专业形象。

掌上移动网点，展业更高效

中国平安口袋e行销将传统网点功能浓缩于掌中，支持快速进入投保管理与快捷理赔模块，打造名副其实的“移动营业厅”。代理人可实时查看新保单的投保进度，系统自动推送提醒，有效避免因遗漏资料导致的问题件；在客户面访时，还能直接完成保单回执的e回销操作，确保售后服务无缝衔接，极大提升客户体验与满意度。

核心功能全面覆盖展业全流程

客户管理：通过云端同步，一键上传并备份通讯录，新增客户信息轻松完成，数据安全有保障。

业绩管理：个人业绩与佣金收入实时可查，助你随时掌握业务动态，科学规划展业节奏。

投保管理：在线追踪投保全流程，问题回销及时处理，确保每一份保单顺利落地。

人力发展：整合多元化增员渠道，支持Epass测试、代理人考试模拟演练，未来还将上线“E问易答”功能，打造指尖上的专业问答平台。

快捷服务：保全变更、理赔进度一键查询，服务响应更快，客户更安心。

热点资讯：早会素材、行业动态、政策解读一手掌握，助力专业形象塑造。

综合金融：整合平安旗下丰富金融产品，实现保险、理财、健康等多维度服务“E起来”。

技术领先，安全便捷，多端协同

中国平安口袋e行销采用“PhoneGap + 云端”架构，核心业务逻辑部署于平安人寿行销管理服务器，既保障企业级数据安全，又实现功能自动升级，无需用户手动操作。无论使用手机、平板、PC、网页浏览器，还是微信公众号，均可无缝访问同一套服务体系，真正打破设备与场景限制。

该平台不仅契合当下客户“随时随地、多渠道触达”的服务期待，更推动代理人以科技赋能专业展业。自苹果版上线以来，短短一个月下载量突破50万次，已成为平安营销队伍数字化转型的核心工具。

未来，平台将持续拓展“流动教室”“信息高铁”“支付终端”等创新模块，构建覆盖售前、售中、售后的一站式智能作业体系，全面打通内外勤信息流，助力代理人实现从“经验驱动”向“数据+科技驱动”的跨越式升级。