Beta理财师7.95

Beta理财师是一款专为理财顾问打造的智能金融助手，集产品查询、投资分析与客户服务于一体。软件内置丰富的理财产品数据库，用户可实时追踪各类产品的收益趋势，精准把握市场动向，辅助科学决策。通过Beta理财师，理财师能够全面掌握产品动态，优化资产配置策略。

Beta理财师介绍

Beta理财师是一款专为理财经理设计的金融产品销售与客户服务工具平台，它提供了包括各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等多方面的支持工具，用户可以可视化查询多种类型的金融产品，如私募、信托资管等等，还提供一站式的理财师成长学习资源，包括基金考试模拟、考点解析、行业大咖分享以及产品路演等内容，助你成为真正的理财师！

Beta理财师特色

1、市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。

2、商机发现：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会。

3、产品讲解：依托Beta10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读。

3、投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

4、成长社区：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。

Beta理财师亮点

1、快速解读市场和金融产品，让工作效率快速提升6-10倍。

2、金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。

3、洞察客户偏好、做好客户的贴心客情管家。

4、一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

5、精准跟踪客户投资意向。

6、大数据分析 用户喜好一目了然。

Beta理财师优势

1、活期理财：1元起投，存取灵活，收益稳健

2、定期理财：起投金额低，年化收益高，产品持续上新

3、基金投资：基金随心选，精选推荐科学配置